Anleitung eRechnung für Ausgangsrechnungen

Voraussetzungen

1. Pflichtfelder der eigenen Adresse befüllt

2. Pflichtfelder der Kundenadresse befüllt

3. OutputManagement der Kundenadresse ist angepasst

4. GOTOMAXX ist installiert

Ablauf

Einrichtung Eigene Adresse

In der Regel wird die eigene Adresse bei der Einführung schon richtig eingestellt und die nötigen Informationen eingetragen.

Pflichtfelder die bei der Erstellung einer eRechnung geprüft werden:

Name1, Straße, PLZ, Ort, Land, Umsatzsteuer-ID (im Reiter Abwicklung), IBAN und BIC (im Reiter Zahlwege)

Einrichtung Kundenadresse

In der Kundenadresse müssen folgende Felder befüllt sein:

Reiter Allgemein: Name1, Straße, PLZ, Ort, Land

Reiter Abwicklung: bei öffentlicher Hand (Behörde, DB usw.) wird eine Leitweg ID benötigt und die Umsatzsteuer ID wenn die Leistungsart für §13b zum Einsatz kommt.

Reiter OutputManagement:

Für den Bereich Rechnung kann an dieser Stelle der Typ der Ausgabe eingestellt werden. Hier gibt es 3 Optionen: Mail XRechnung PDF + XML, Mail XRechnung XML oder Mail ZUGFeRD.

Bei der Option Mail XRechnung PDF + XML wird im Anhang der erzeugten E-Mail wie gewohnt das PDF und zusätzlich die XML-Datei (XRechnung) angehängt.

Wählt man nur Mail XRechnung aus, ist im Anhang nur die XML-Datei und beim ZUGFeRD ist im anhang ein PDF in dem die XML-Datei eingebettet ist. Wenn die Optionen mit der XML-Datei genutzt werden sollen, ist die Leitweg ID notwendig. Für eine ZUGFeRD Datei wird die LeitwegID nicht benötigt.

Wann XML und wann ZUGFeRD?

ZUGFeRD wird für B2B und XML bei der öffentlichen Hand benötigt

Erstellung einer xRechnung

1. Rechnung öffnen

2. Druckvorschau öffnen

3. Report auswählen

4. Drucker auswählen: gotomaxx PDFMAILER

5. Über die Buttons E-Mail, Postausgang oder Output kann eine E-Mail mit Anhang erzeugt werden. Im Anhang sollte sich je nach Einstellung im OutputManagement die richtige Datei befinden und kann versendet werden.