CRM Bereiche anlegen
Inhalt
PROFLEX bietet mit dem Modul Akquise die Möglichkeit für die in PROFLEX erstellten Angebote eine erweiterte Angebotsverfolgung durchzuführen.
Zudem können eigene CRM-Bereiche angelegt werde.
CRM Bereiche können für folgende Vorgänge angelegt werden:
Akquise
Angebote
Aufträge
Bürgschaft
Einkaufsartikel
Fertigartikel
Gewährleistung
Gutschrift
Kostenstelle
Mitarbeiter
Zu einem CRM-Bereich können Aktionen festgelegt werden und die daraus resultierenden Ergebnisse festgehalten werden.
Die Aktionen werden mit einem Wiedervorlagetermin versehen, so dass der Sachbearbeiter eine aktuelle Vorlageliste bearbeiten kann.
Voraussetzungen
Adressartenstamm
Akquise
Kampagnen
Ablauf
Schrittanleitung CRM Bereiche anlegen
Aufruf
In der Menüleiste Stammdaten | Vertrieb | CRM-Bereiche
CRM-Bereiche | |
Im oberen Bereich befinden sich Filter um später eine Ansicht nach CRM-Bereiche oder dem Wiedervorlage Sachbearbeiter oder Wiedervorlage Datum zu erstellen | |
1 | Neue CRM-Bereiche erstellen: Auswahl im Feld CRM-Bereiche der gewünschte Bereich
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2 | Angabe einer CRM-Bezeichnung, z.B. Messe oder Kundenbestand |
3 | Aktiv in CRM setzen, inaktiv, wenn nicht mehr benötigt |
4 | Freie Eingabe für Aktionen/Ergebnisse: Wenn dies gewünscht ist, dann aktivieren. HINWEIS: bei freier Eingabe ist keine Filterung nach Aktion/Ergebnis möglich |
5/6/7 | Wiedervorlage in Tage, Wochen und Uhrzeit: wird als Vorschlag übernommen |
8 | Anzahl der zugeordneten Adressen Zuordnen der Adresse(n) zu der Kampagne:
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9 | Felder Titel für Feld1 bis Titel für Feld5: Angabe einer eignen Definition für freie Eingaben |
Reiter Texte der Aktionen | ||||||||||
10 | Aktionen für den gewählten CRM-Bereich | |||||||||
11 | Hier werden die Texte für Aktionen angelegt | |||||||||
12 | Bei der Vorgangsanlage wird diese Aktion : | |||||||||
13 | In der Wiedervorlage Sachbearbeiter kann ein Sachbearbeiter vorbelegt werden
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14 | Im Feld Betreff kann eine Text angegeben werden | |||||||||
15 | Wiedervorlage in Tage, Wochen und Uhrzeit: wird als Vorschlag übernommen | |||||||||
Reiter Texte der Ergebnisse | ||||||||||
16 | Hier werden die Texte für Ergebnisse angelegt | |||||||||
17 | Feld Text: Benennung der Ergebnisse | |||||||||