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Inhalt
PROFLEX bietet mit dem Modul Akquise die Möglichkeit für die in PROFLEX erstellten Angebote eine erweiterte Angebotsverfolgung durchzuführen.
Zudem können eigene CRM-Bereiche angelegt werde.
CRM Bereiche können für folgende Vorgänge angelegt werden:
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Akquise
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Angebote
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Aufträge
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Bürgschaft
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Einkaufsartikel
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Fertigartikel
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Gewährleistung
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Gutschrift
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Kostenstelle
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Mitarbeiter
Zu einem CRM-Bereich können Aktionen festgelegt werden und die daraus resultierenden Ergebnisse festgehalten werden.
Die Aktionen werden mit einem Wiedervorlagetermin versehen, so dass der Sachbearbeiter eine aktuelle Vorlageliste bearbeiten kann.
Voraussetzungen
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Adressartenstamm
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Akquise
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Kampagnen
Ablauf
Schrittanleitung CRM Bereiche anlegen
Aufruf
In der Menüleiste Stammdaten | Vertrieb | CRM-Bereiche
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CRM-Bereiche |
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Im oberen Bereich befinden sich Filter um später eine Ansicht nach CRM-Bereiche oder dem Wiedervorlage Sachbearbeiter oder Wiedervorlage Datum zu erstellen |
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1 |
Neue CRM-Bereiche erstellen: Auswahl im Feld CRM-Bereiche der gewünschte Bereich
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2 |
Angabe einer CRM-Bezeichnung, z.B. Messe oder Kundenbestand |
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3 |
Aktiv in CRM setzen, inaktiv, wenn nicht mehr benötigt |
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4 |
Freie Eingabe für Aktionen/Ergebnisse: Wenn dies gewünscht ist, dann aktivieren. HINWEIS: bei freier Eingabe ist keine Filterung nach Aktion/Ergebnis möglich |
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5/6/7 |
Wiedervorlage in Tage, Wochen und Uhrzeit: wird als Vorschlag übernommen |
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8 |
Anzahl der zugeordneten Adressen Zuordnen der Adresse(n) zu der Kampagne:
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9 |
Felder Titel für Feld1 bis Titel für Feld5: Angabe einer eignen Definition für freie Eingaben |
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Reiter Texte der Aktionen |
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10 |
Aktionen für den gewählten CRM-Bereich |
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11 |
Hier werden die Texte für Aktionen angelegt |
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12 |
Bei der Vorgangsanlage wird diese Aktion : |
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13 |
In der Wiedervorlage Sachbearbeiter kann ein Sachbearbeiter vorbelegt werden
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14 |
Im Feld Betreff kann eine Text angegeben werden |
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15 |
Wiedervorlage in Tage, Wochen und Uhrzeit: wird als Vorschlag übernommen |
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Reiter Texte der Ergebnisse |
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16 |
Hier werden die Texte für Ergebnisse angelegt |
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17 |
Feld Text: Benennung der Ergebnisse |
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