Akquise-Adresse anlegen

Inhalt

Eine Akquise-Adresse wird nur im Bereich CRM verwendet. Hier wird beschrieben wie diese angelegt werden. Dazu können Adressen aus dem Internet recherchiert und in das Programm übernommen werden

Voraussetzungen

Im Adressarten-Stamm muss eine Adressart für die Akquise- Adressen angelegt werden

Aufruf: In der Menüleiste Stammdaten | Vertrieb | Adressarten

Adressart*: Hier wird eine Adressart für die Akquise eingeben
Hinweis: Diese Adressen werden im Programm Adressen nicht verwendet
Erst wenn ein Vorgang wie ein Angebot erstellt wird, kann die Adresse in den Adressstamm für Kunden kopiert werden.

Option <für Akquise verwenden>

Option aktivieren um diese Adressart nur für die Akquise Adressen zu verwenden

Ablauf

Aufruf: In der Menüleiste Vertrieb | Akquise | Akquise Adresse

Die Adressdaten werden entweder in die dafür vorgesehenen Felder eingegeben oder man kopiert eine komplette Adresse aus dem Internet in das Feld neue Adresse

Wird eine komplette Adresse in das Feld kopiert, dann erkennt PROFLEX den Name, Straße, Ort, TelNr… usw und befüllt, soweit es erkannt wurde, selbstständig die entsprechenden Felder rechts daneben.

Diese Adresse wird in das Feld “neue Adresse” kopiert.

Nachdem man die Daten, die PROFLEX nicht automatisch erkannt oder richtig zugeordnet hat, ausgebessert hat, klickt man in die untere Tabelle.
Dann wird in der Menüzeile der Button „neue Zeile anlegen“ aktiv und man kann die Daten in die untere Tabelle schreiben.
Wählt man anschließend nur noch die Adressart (zB Q für Akquise) aus, kann die Adresse gespeichert werden.