Anleitung Projekte

Inhalt

Die Verwendung von Projekten ist optional zu den Aufträgen.

Ein Projekt kann mehreren Aufträgen zugeordnet werden.

Alle im Projekt hinterlegen Informationen wie Adressen, Lieferbedingungen, Bauabschnitte, werden dann in allen Aufträgen verwendet welche diesem Projekt zugeordnet sind.

Die Nachkalkulation oder das Ergebnis im InfoCenter Kosten/Ergebnis kann nach Projekt zusammengefasst werden

Voraussetzungen

Firmengrundeinstellungen | Vertrieb | Angebot | Checkbox: Nachfrage bei nicht vorhandenen Projekten.

• zum Festlegen einer Nachfrage, dass wenn es kein Projekt mit dem eingegeben Projektnamen gibt, ob diese angelegt werden soll.

Firmengrundeinstellungen | Vertrieb | Angebot | Checkbox: Automatisches anpassen der Projektbezeichnung

• Wird die Bezeichnung geändert, wird die Änderung in allen Vorgängen vorgenommen

Ablauf

• Ein Projekt kann unabhängig von einem Vorgang angelegt werden.

  • Das Projekt wird dann nur in der Projektverwaltung angezeigt

• In einem Vorgang kann ein vorhandenes Projekt in der Auswahlbox Projekt ausgewählt werden

  • Alternativ kann im Vorgang mit der Funktion Bearbeiten (F3) in den projetstamm gewechselt werden

• Hierbei werden alle Daten aus dem Projekt in den Vorgang übernommen

• Bei den Adressen wird die Adresse der Kategorie

  • Kunde wird im Angebot in die Interessentenadresse übernommen, bei den weiteren Vorgängen als Kunde

  • Lieferung wird als Zusatzadresse im Bereich Lieferadresse übernommen

  • Rechnung wird als Zusatzadresse im Bereich Rechnungsadresse übernommen

• Es werden Zahlungs-, Liefer-, und Versandbedingungen übernommen

• In den verschiedenen Reitern der Projektverwaltung können die Projektrelevanten Informationen angegeben werden

Hinweis: Wechselt man aus einem Vorgang in das Projekt und ändert im Projekt etwas ab, dann werden beim Zurückwechseln in den Vorgang alle Informationen im Vorgang aus dem Projekt erneut übernommen.