PROFLEX® Wissensdatenbank
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Anleitungen Mahnwesen

Folgende Anleitungen sind für diesen Bereich vorhanden:

    Inhalt

    PROFLEX® bietet mit dem Modul Mahnwesen die Möglichkeit, überfällige Rechnungen zu mahnen.

     Es können Informationen ausgewertet werden wie:

    • Offene Postenliste

    • Mahnliste

     Außerdem besteht die Möglichkeit:

    • Zinsen oder Mahngebühren zu erheben

    • die Mahnstufen zu verändern

    • individuelle Mahntexte zu erstellen

    Vorraussetzungen


    Vorbereitungen

    1

    System | Funktionseinstellungen | Firmengrundeinstellungen

    2

    Reiter <Büro>  | Mahngebühren/OP Adresse

    3
    image-20230612-140947.png


    4

    Eingabe der Zinsen und Gebühren ab der gewünschten Mahnstufe

    5

    Mahntexte für die Mahnstufen 1-3

    Einleitungs- und Endetext für die Mahnstufen 1-3

    Textvorlage aus Stammdaten | Büro | Standardtexte (kfm.) | Reiter Mahnung

    Aufrufe:

    •Menüleiste: Büro | Mahnwesen  

    •PROFLEX®-Leiste - Favoriten

    Ablauf


    Funktion


    Beschreibung

    Auf das Symbol Dreieck (Werkzeug) klicken und Mahnlauf aufrufen
    Buero-Mahnwesen Mahnlauf.png

    Option Mahnvorschlag erstellen anwählen

    Mahndatum angeben

    Datum bis wann die Zahlungseingänge zu berücksichtigen sind eingeben




    Funktion

    Beschreibung

    Die Frage Wollen sie einen neuen Mahnvorschlag erstellen?

    mit Ja bestätigen

    Nachfolgende Frage, ob alle Sätze gelöscht werden sollen, auch hier

    mit Ja bestätigen

    Drucken der Mahnvorschlagsliste

    Markieren der zu mahnenden Kunden (wenn gewünscht)

    Im Feld Adresse erhält man mit der Funktionstaste (F4) Auskunft über vorhandene Mahnvorschläge. Diese Anzeige entspricht der gedruckten Mahnvorschlagsliste.

    HINWEIS: Es ist wichtig, dass die Kunden, welche nicht gemahnt werden sollen, aus dem Mahnlauf gelöscht werden.

    Hier ALLE Adressen markieren, welche NICHT gemahnt werden sollen


    Diese in die Bildschirmmaske übernehmen.


    Nun alle Sätze löschen, welche nicht gemahnt werden sollen. Auf das Symbol mit dem Papierkorb klicken, dann erscheint eine Meldung Sollen alle Datensätze gelöscht werden?


    Hier bitte auf alle löschen klicken.


    Nun verbleiben die zu mahnenden Kunden


    Diese über die Bildschirmmaske bearbeiten und über das Druckersymbol die Mahnungen ausdrucken, evtl. auch hier vorher über die Vorschau am Bildschirm anschauen.


    Wenn es für einen Kunden mehrere Rechnungen zu mahnen gibt, dann kann man die einzelnen Rechnungen anwählen und aus dem Mahnvorschlag löschen.


    Bitte darauf achten, dass der Report Mahnungen an Kunden gewählt wurde.


    Nach dem Ausdrucken der Mahnungen zurück in das Mahnwesen wechseln.


    In der Formularleiste die Funktion Dreieck (Werkzeug) und hier die Funktion Mahnlauf wählen


    In dem Dialog im unteren Bereich die Option Mahnlauf bestätigen wählen und bestätigen mit OK


    Dadurch erscheint auf der OP-Liste das letzte Mahndatum und die Mahnstufe der einzelnen Kunden wird entsprechend erhöht.


    In der Offenen Postenverwaltung kann das Feld für die Mahnstufe geändert werden. Möchte man z.B. die Mahnstufe von 2 auf 1 zurücksetzen, wird dies hier eingetragen