Angebotspositionen übernehmen

Übernahme von Angebotspositionen in den Auftrag

Aufruf

Vertrieb | Aufträge | Aufträge | Kfm. Positionen - Werkzeug - Übernahme | aus Angebot

Voraussetzungen

In der Maske Auftragskopf muss der Bezug zum Angebot hergestellt werden. Weiters muss die Kundenadresse im Auftrag mit der Kundenadresse im Angebot übereinstimmen.

Vorgehen

Befindet man sich bereits in der Maske der kfm. Positionen, so kann mittels rechter Maustaste oder dem Werkzeugsymbol die Option Übernahem | aus Angebot gewählt werden.

Im neuen Fenster Angebots- /Offertposition(en) übernehmen können nun per Dropdown oder mittels Doppelklick die gewünschten Angebotspositionen ausgewählt werden. Es werden nicht nur die Angebotspositionen des im Bezug stehenden Angebots, sondern auch eventuell vorhandene Nachtragsangebotspositionen angezeigt. (1)

Über die Optionen (2) können zB neue Positionsnummern vergeben werden.
Hier wird auch angegeben, ob das Angebot automatisch als archiviert gekennzeichnet werden soll und Titel- oder Gruppenzuordnungen in den Auftrag übernommen werden.
Weiters wir in diesem Fenster angegeben, ob Alternativ-/Bedarfspositionen zur Ausführung kommen.

Will man Material- und Stundenkalkulationen als Auftragswerte übernehmen, muss dies im Bereich der Vorkalkulation (3) aktiviert werden, genauso wenn Materialsummen übernommen und das Material für die Disposition bereits freigegeben werden sollte. In diesem Fall ist es hier bereits möglich einen Bedarfstermin (Einkauf) zu setzen.

Im Bereich Budget (4) wird angegeben, ob die im Angebot angegebenen Kalkulationswerte, externe Gemeinkosten und/oder externe Zuschläge/Gewinne in das Budget übernommen werden.

Wird die vorgenommene Auswahl mit OK bestätigt, werden die Positionen übernommen und die hinterlegten Optionen durchgeführt.

Mittels dieser Funktion können schnell und einfach die Angebotspositionen in den Auftrag übernommen werden und stehen zur weiteren Bearbeitung bereit.