Projekt im CRM verwenden

Inhalt

Im CRM können für ein Projekt eine oder mehrere Aufgaben mit Aktionen angelegt werden.

Voraussetzungen

1. Stammdaten - Vertrieb - CRM-Bereiche: anlagen eines Vorgangs für Projekt mit Aktionen

Ablauf

Bei der Anlage einer Adresse in einem Projekte werden automatisch im CRM Aufgaben angelegt. Dazu muss folgendes eingestellt sein:

• Bei der Projektanlage wird bei der Verwendung von mehreren Adressen je Projekt für eine Adresse die Option Adresse für CRM aktiviert werden.

• Im CRM wird das Projekt unter der Adresse für CRM angelegt

  • Wird dann im CRM in der Tabelle CRM-Bereiche angezeigt - je Projekt ein Datensatz

• In der Projektverwaltung, kann je Adresse, eine der CRM-Aktionen zugeordnet werden

• Im CRM wird für die Adressen die in der Projektanlage gewählte Aktion angelegt - im CRM in der Tabelle Aktionen / Verlauf sichtbar