CRM - MyPROFLEX/Verlauf | PROFLEX Wissensdatenbank

In diesem Reiter ist die Suche nach Aktionen auch aus einem CRM-Bereich möglich.

Funktionell handelt es sich hier um ein InfoCenter mit Funktionen zur Bearbeitung

Voraussetzung: Lizenz CRM/Aufgabenverwaltung

Feldbezeichnung	Beschreibung	Besonderheiten
Filter
CRM-Bereich	Pflege der Bereiche in CRM-Bereiche	CRM-Bereiche müssen den Haken `Aktiv in CRM` gesetzt haben um hier auswählbar zu sein
Adresse	besteht aus Adressart und Adresse	siehe Adressarten und Adressen
Ansprech.	besteht aus letzter Ansprechpartner und in CRM verwendete Ansprechpartner	siehe Maske Ansprechpartner
Vorgang	besteht aus Vorgangsart und der jeweiligen Vorgangsnummer	Beispiel: `Angebot 10001`
Freie Felder	Freie Felder wie in CRM-Bereiche	Auswahl aus den freien Feldern Frei 1 bis Frei 5
Projekt		siehe Projekte
Aktion	Suche nach Aktionen	Auswahl aus den im CRM-Bereiche definierten Aktionen.
Ergebnis		Auswahl aus den im CRM-Bereiche definierten Ergebnissen.
Betreff	Suche nach dem Betreff einer Aktion.	Wird auch in CRM-Bereiche definiert.
Hinweis
Sachbearbeiter
Chance	Die Bewertung des Sachbearbeiters für die Chance auf Umsetzung der Aktion.	Auswahl aus `A` (hoch), `B` (normal), `C` (niedrig) und `Z` (letzte Chance).
Kategorie	Die Farbkategorie.
Bearbeitungsdatum
Priorität		Auswahl aus `Kritisch`, `Wichtig` und `Weniger wichtig`.
Vereinbarter Termin
Wiedervorlage Sachbearbeiter
Wiedervorlage Datum
Wiedervorlage Zeit
Bearbeitung-Kz		Auswahl aus `Erledigt`, `Offen`, `Neu` und `Neu/Offen`.