Maskenbeschreibung CRM
In der Maske Customer Relationship Management kann man bisherige Aktionen und Aktivitäten bezüglich der Adressqualifizierung und Angebotserstellung einsehen und Neue starten.
Funktionell handelt es sich hier um ein InfoCenter.
Feldbezeichnung | Beschreibung | Besonderheiten |
|---|---|---|
Filter | ||
CRM-Bereich | Pflege der Bereiche in CRM-Bereiche | CRM-Bereiche müssen den Haken |
Adresse | besteht aus Adressart und Adresse | siehe Adressarten und Adressen |
Ansprech. | besteht aus letzter Ansprechpartner und in CRM verwendete Ansprechpartner | siehe Maske Ansprechpartner |
Vorgang | besteht aus Vorgangsart und der jeweiligen Vorgangsnummer | Beispiel: |
Freie Felder | Freie Felder wie in CRM-Bereiche | Auswahl aus den freien Feldern Frei 1 bis Frei 5 |
Projekt | siehe Projekte | |
Aktion (Verlauf) | Suche nach Aktionen aus dem Verlauf | Auswahl aus den im CRM-Bereiche definierten Aktionen |
Ergebnis (Verlauf) | Auswahl aus den im CRM-Bereiche definierten Ergebnissen | |
Letzte Aktion | siehe Aktion (Verlauf) | |
Letztes Ergebnis | siehe Ergebnis (Verlauf) | |
Zeithorizont | Einschränkung auf den Zeithorizont der Kampagne | |
Termin (Verlauf) | Suche nach Termin aus der Tabelle Aktionen/Verlauf | |
Hinweis (Verlauf) | Suche nach Hinweis aus der Tabelle Aktionen/Verlauf | |
Letzter Hinweis | Suche nach dem letzten Hinweis aus der Tabelle Aktionen/Verlauf | |
Wiedervorlage Sachbearbeiter | Der Sachbearbeiter, bei dem die Wiedervorlage liegt. | |
Wiedervorlage Datum | Sucheingabe | |
Wiedervorlage Zeit | Sucheingabe | |
Bearbeitungsdatum | Sucheingabe | |
Sachbearbeiter | Sucheingabe | |
Erledigt | Auswahl Ja/Nein | |
Chance | Auswahl A,B,C | |
Bewertung | Sucheingabe aus Tabelle Aktionen/verlauf | |
Kategorie | Auswahl der Farbe | |
Status | ||