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In der Maske Customer Relationship Management kann man bisherige Aktionen und Aktivitäten bezüglich der Adressqualifizierung und Angebotserstellung einsehen und Neue starten.
Funktionell handelt es sich hier um ein InfoCenter.
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Feldbezeichnung |
Beschreibung |
Besonderheiten |
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Filter |
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CRM-Bereich |
Pflege der Bereiche in CRM-Bereiche |
CRM-Bereiche müssen den Haken |
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Adresse |
besteht aus Adressart und Adresse |
siehe Adressarten und Adressen |
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Ansprech. |
besteht aus letzter Ansprechpartner und in CRM verwendete Ansprechpartner |
siehe Maske Ansprechpartner |
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Vorgang |
besteht aus Vorgangsart und der jeweiligen Vorgangsnummer |
Beispiel: |
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Freie Felder |
Freie Felder wie in CRM-Bereiche |
Auswahl aus den freien Feldern Frei 1 bis Frei 5 |
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Projekt |
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siehe Projekte |
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Aktion (Verlauf) |
Suche nach Aktionen aus dem Verlauf |
Auswahl aus den im CRM-Bereiche definierten Aktionen |
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Ergebnis (Verlauf) |
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Auswahl aus den im CRM-Bereiche definierten Ergebnissen |
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Letzte Aktion |
siehe Aktion (Verlauf) |
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Letztes Ergebnis |
siehe Ergebnis (Verlauf) |
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Zeithorizont |
Einschränkung auf den Zeithorizont der Kampagne |
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Termin (Verlauf) |
Suche nach Termin aus der Tabelle Aktionen/Verlauf |
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Hinweis (Verlauf) |
Suche nach Hinweis aus der Tabelle Aktionen/Verlauf |
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Letzter Hinweis |
Suche nach dem letzten Hinweis aus der Tabelle Aktionen/Verlauf |
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Wiedervorlage Sachbearbeiter |
Der Sachbearbeiter, bei dem die Wiedervorlage liegt. |
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Wiedervorlage Datum |
Sucheingabe |
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Wiedervorlage Zeit |
Sucheingabe |
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Bearbeitungsdatum |
Sucheingabe |
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Sachbearbeiter |
Sucheingabe |
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Erledigt |
Auswahl Ja/Nein |
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Chance |
Auswahl A,B,C |
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Bewertung |
Sucheingabe aus Tabelle Aktionen/verlauf |
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Kategorie |
Auswahl der Farbe |
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Status |
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