CRM Vorgänge anlegen

Inhalt

PROFLEX bietet mit dem Modul CRM die Möglichkeit für die in PROFLEX erstellten Vorgänge eine erweiterte Aufgabenverfolgung durchzuführen.

Aufruf: In der Menüleiste Vertrieb | CRM | CRM

CRM
Anlegen einer Aufgabe im CRM-Bereich `ANGEBOT`	CRM-Bereiche: Auswahl `Angebot`
Adressart/Adressnummer	Auswahl einer Adresse
Angebot/Offerte	Auswahl eines Angebots
Tabelle Aktionen/Verlauf, Feld *Aktion	Hier können nun Aktionen ausgewählt oder eingetragen werden
Tabelle Aktionen/Verlauf, Feld Ergebnis	Hier kann das Ergebnis der Aktion ausgewählt oder eingetragen werden
Häufig genutzte Funktionen
Pauschal bearbeiten	Es können verschieden Informationen für mehrere Adressen bearbeitet werden
Aktionen/Verlauf zufügen	Es werden Informationen zu Aktionen zugefügt
Adressen / Angebote zufügen	Es werden eine Kampagne Adressen oder Angebote zugeordnet
Steuerdatei erzeugen	Es wird eine Adressdatei erstellt um diese für Anschreiben zu verwenden (Serienbriefe)
Kategorie	Farbliche Kennzeichnung einer Adresse
Wechseln in	Angebot aufrufen