Dokumentenverwaltung: arbeiten mit Vorlagen (MS-Word)

Inhalt

Verwenden von Vorlagen (MS-Word und andere)

MS_Word unterstütz die Möglichkeit, bestimmte Vorgangsinformationen von PROFLEX an MS-Word zu übergeben. Siehe hierzu das Dokument Dokumentenartenstamm: Variablen für MS-Word und Vorlage anlegen in MS-Word.

Voraussetzungen

Einrichten der Dokumentenarten

Anlegen einer MS_Word-Vorlage

Ablauf

Einen Auftrag anwählen und in der Dokumentenverwaltung den Ablageordner wählen zu der eine Vorlage vorhanden ist. z.B. AUFTRAG und Funktion Dokument anlegen/importieren wählen

Im Dialog Dokument anlegen im Feld Vorlage die gewünschte Vorlage auswählen

Im Feld Bearbeitungs KZ (Pflicht) eine Auswahl treffen. Es besteht dann die Möglichkeit nach dem Bearbeitungs Kz zu suchen.

Im nächsten Schritt startet Word mit den ausgefüllten Textformularfeldern

Das Dokument wird wie gewohnt bearbeitet und gespeichert.

Die Funktion speichern unter.. ist nicht notwendig, da das Ablageverzeichnis im Dokumentenartenstamm festgelegt wurde.