Maskenbeschreibung Angebote/Offerten
Dies ist der Angebotskopf. Er enthält neben den Kontaktdaten des Interessenten auch die eigenen Ansprechpartner, den Einleitungstext und eventuelle Verknüpfungen zu anderen Angeboten oder Aufträgen.
Feldbezeichnung | Beschreibung | Besonderheiten |
|---|---|---|
Angebotskopf | ||
U-Bereich | Der Unternehmensbereich dem das Angebot zugerechnet wird | Wird in Unternehmensbereiche gepflegt |
Angebot/Offerte* | Die eindeutige Angebotsnummer | Eventuell ist hier eine automatische Nummervergabe aktiv, siehe Nummernkreise |
Betreff* | Die Bezeichnung des Vorgangs | Hier wird standardmäßig In den Standardtexte (Kfm.) kann der vorgeschlagene Betreff geändert werden. |
Projekt* | Die Bezeichnung des projekts zu dem das Angebot gehört, gefolgt von der Projektnummer. | Es kann auch ein Freitext ohne existierendes Projekt eingegeben werden |
Archiv | Archivierte Angebote gelten als erledigt | |
Rahmendaten | ||
Interessent | ||
Adresse* | Die Adresse des Anfragenden. Besteht aus Adressart und Adressnummer | Matchcode | Siehe Adressen |
Name1 | Der Name1 des Interessenten | |
Name2 | Der Name2 des Interessenten | |
Name3 | Der Name3 des Interessenten | |
Straße | Die Straße und Hausnummer der Interessentenadresse | |
PLZ/Ort | Postleitzahl sowie Ort der Interessentenadresse | |
Region/Land | Region und Land der Interessentenadresse | |
Bezug | ||
Nachtrag zu Angebot | Wenn es sich um ein Nachtragsangebot handelt ist hier der Bezug anzugeben | Bei Eingabe eines Angebotes auf das sich das aktuelle Angebot bezieht werden die Kopfdaten übernommen |
Nachtrag zu Auftrag | Wenn es sich um ein Nachtragsangebot handelt ist hier der Bezug anzugeben | Bei Eingabe eines Auftrags auf den sich das aktuelle Angebot bezieht werden die Kopfdaten übernommen |
Datum/Termine | ||
Angebot* | Das Datum an dem das Angebot angelegt wurde | Wird bei Erzeugung des Angebots gefüllt |
Ausgang | Hier kann manuell das Ausgangsdatum angegeben werden | |
Wiedervorlage* | Das Wiedervorlagedatum wird automatisch 14 Tage nach dem Angebotsdatum gesetzt | |
Belege | ||
Anzahl der gedruckten Exemplare | Zähler für die tatsächlich erfolgten Ausdrucke | Auch erzeugte PDF-Dateien zählen hier mit |
Angebot gedruckt | Wenn das Angebot mindestens einmal gedruckt wurde ist dieser Haken aktiv | |
Werte | ||
Mindestwert | Stammt aus der Interessentenadresse | |
Tonnage | Optionale manuelle Angabe der Tonnage | |
Ihr Kontakt | ||
Zeichen | Das Zeichen (Initialen) des Ansprechpartners auf Seiten des Interessenten | |
Ansprechpartner | Die Ansprechpartnerin auf Seiten des Interessenten | Bei Auswahl einer Adresse wird automatisch der zugehörige Ansprechpartner im Angebot vorbelegt, der dem Bereich |
Kundenanfrage | Notizen zur Kundenanfrage | Ist dieses Feld leer so wird es automatisch mit der Bezeichnung aus dem Feld Projekt gefüllt Es hat sich bewährt hier einen Bezug zur Anfrage herzustellen, z.B. |
Kundenanfrage2 | s.o. | Hat auf der Oberfläche keinen Namen |
Kundenanfrage3 | s.o. | Hat auf der Oberfläche keinen Namen |
Unser Kontakt | ||
Zeichen | Das Zeichen des Sachbearbeiters | Bei Anlage des Angebots wird hier das Zeichen desjenigen Benutzers eingetragen, der das Angebot erstellt |
Ansprechpartner | Der interne Ansprechpartner | Falls der Adresse im Adressstamm ein Ansprechpartner (Feld Unser Ansprech.) zugewiesen ist wird dieser automatisch hier eingetragen |
Kalkulator | Der zugewiesene Kalkulator | Kann sowohl aus der Adresse, dem Projekt oder dem Bezug gefüllt werden |
Vertreter | Der vertriebliche Vertreter zu dem Angebot | Kann sowohl aus der Adresse, dem Projekt oder dem Bezug gefüllt werden |
Rabatt | ||
Grundrabatt* | Ein Rabatt, der für jede Angebotsposition einzeln als Positionsrabatt gewährt wird | Eine Änderung wirkt sich nur auf anschließend angelegte Positionen aus! |
Sonderpreis | Sollen eventuell bei der Adresse hinterlegte Sonderpreise zur Anwendung kommen? | Siehe Adressen - Sonderpreise |
Preise | ||
| Welcher VK-Preis soll im Angebot Anwendung finden? | |
Priorität | ||
| Interne Priorisierung des Angebots | |
Einleitungstext | ||
Einleitungstext | Der Einleitungstext des Angebots, wie er auf dem Beleg erscheint. | Es handelt sich um ein RTF-Feld, das heißt Formatierungen finden direkt in diesem Feld statt. |