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Dies ist der Angebotskopf. Er enthält neben den Kontaktdaten des Interessenten auch die eigenen Ansprechpartner, den Einleitungstext und eventuelle Verknüpfungen zu anderen Angeboten oder Aufträgen.
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Feldbezeichnung |
Beschreibung |
Besonderheiten |
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Angebotskopf |
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U-Bereich |
Der Unternehmensbereich dem das Angebot zugerechnet wird |
Wird in Unternehmensbereiche gepflegt |
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Angebot/Offerte* |
Die eindeutige Angebotsnummer |
Eventuell ist hier eine automatische Nummervergabe aktiv, siehe Nummernkreise |
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Betreff* |
Die Bezeichnung des Vorgangs |
Hier wird standardmäßig In den Standardtexte (Kfm.) kann der vorgeschlagene Betreff geändert werden. |
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Projekt* |
Die Bezeichnung des projekts zu dem das Angebot gehört, gefolgt von der Projektnummer. |
Es kann auch ein Freitext ohne existierendes Projekt eingegeben werden |
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Archiv |
Archivierte Angebote gelten als erledigt |
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Rahmendaten |
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Interessent |
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Adresse* |
Die Adresse des Anfragenden. Besteht aus Adressart und Adressnummer | Matchcode |
Siehe Adressen |
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Name1 |
Der Name1 des Interessenten |
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Name2 |
Der Name2 des Interessenten |
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Name3 |
Der Name3 des Interessenten |
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Straße |
Die Straße und Hausnummer der Interessentenadresse |
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PLZ/Ort |
Postleitzahl sowie Ort der Interessentenadresse |
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Region/Land |
Region und Land der Interessentenadresse |
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Bezug |
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Nachtrag zu Angebot |
Wenn es sich um ein Nachtragsangebot handelt ist hier der Bezug anzugeben |
Bei Eingabe eines Angebotes auf das sich das aktuelle Angebot bezieht werden die Kopfdaten übernommen |
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Nachtrag zu Auftrag |
Wenn es sich um ein Nachtragsangebot handelt ist hier der Bezug anzugeben |
Bei Eingabe eines Auftrags auf den sich das aktuelle Angebot bezieht werden die Kopfdaten übernommen |
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Datum/Termine |
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Angebot* |
Das Datum an dem das Angebot angelegt wurde |
Wird bei Erzeugung des Angebots gefüllt |
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Ausgang |
Hier kann manuell das Ausgangsdatum angegeben werden |
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Wiedervorlage* |
Das Wiedervorlagedatum wird automatisch 14 Tage nach dem Angebotsdatum gesetzt |
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Belege |
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Anzahl der gedruckten Exemplare |
Zähler für die tatsächlich erfolgten Ausdrucke |
Auch erzeugte PDF-Dateien zählen hier mit |
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Angebot gedruckt |
Wenn das Angebot mindestens einmal gedruckt wurde ist dieser Haken aktiv |
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Werte |
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Mindestwert |
Stammt aus der Interessentenadresse |
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Tonnage |
Optionale manuelle Angabe der Tonnage |
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Ihr Kontakt |
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Zeichen |
Das Zeichen (Initialen) des Ansprechpartners auf Seiten des Interessenten |
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Ansprechpartner |
Die Ansprechpartnerin auf Seiten des Interessenten |
Bei Auswahl einer Adresse wird automatisch der zugehörige Ansprechpartner im Angebot vorbelegt, der dem Bereich |
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Kundenanfrage |
Notizen zur Kundenanfrage |
Ist dieses Feld leer so wird es automatisch mit der Bezeichnung aus dem Feld Projekt gefüllt Es hat sich bewährt hier einen Bezug zur Anfrage herzustellen, z.B. |
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Kundenanfrage2 |
s.o. |
Hat auf der Oberfläche keinen Namen |
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Kundenanfrage3 |
s.o. |
Hat auf der Oberfläche keinen Namen |
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Unser Kontakt |
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Zeichen |
Das Zeichen des Sachbearbeiters |
Bei Anlage des Angebots wird hier das Zeichen desjenigen Benutzers eingetragen, der das Angebot erstellt |
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Ansprechpartner |
Der interne Ansprechpartner |
Falls der Adresse im Adressstamm ein Ansprechpartner (Feld Unser Ansprech.) zugewiesen ist wird dieser automatisch hier eingetragen |
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Kalkulator |
Der zugewiesene Kalkulator |
Kann sowohl aus der Adresse, dem Projekt oder dem Bezug gefüllt werden |
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Vertreter |
Der vertriebliche Vertreter zu dem Angebot |
Kann sowohl aus der Adresse, dem Projekt oder dem Bezug gefüllt werden |
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Rabatt |
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Grundrabatt* |
Ein Rabatt, der für jede Angebotsposition einzeln als Positionsrabatt gewährt wird |
Eine Änderung wirkt sich nur auf anschließend angelegte Positionen aus!
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Sonderpreis |
Sollen eventuell bei der Adresse hinterlegte Sonderpreise zur Anwendung kommen? |
Siehe Adressen - Sonderpreise |
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Preise |
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Welcher VK-Preis soll im Angebot Anwendung finden? |
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Priorität |
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Interne Priorisierung des Angebots |
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Einleitungstext |
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Einleitungstext |
Der Einleitungstext des Angebots, wie er auf dem Beleg erscheint. |
Es handelt sich um ein RTF-Feld, das heißt Formatierungen finden direkt in diesem Feld statt.
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